Registrar una transacción
Registrar una transacción permite representar un movimiento de dinero dentro de una cuenta.
Desde una cuenta individual o desde la vista de todas las cuentas puedes utilizar la acción disponible para agregar una nueva transacción.
Cuenta
Indica dónde ocurrió el movimiento.
Cuando registras desde la vista de todas las cuentas, selecciona la cuenta correspondiente. Desde la vista individual, la cuenta ya está determinada.
Fecha
Indica cuándo ocurrió o ocurrirá el movimiento.
Flō permite utilizar fechas futuras, pero esos movimientos tienen restricciones especiales hasta que llegue la fecha correspondiente.
Destinatario
Representa la contraparte de la operación.
Puede ser, por ejemplo:
- un comercio;
- una persona;
- una empresa;
- otra de tus cuentas, cuando estás registrando una transferencia.
Categoría
En un gasto presupuestable, la categoría indica qué dinero reservado financia la operación.
En un ingreso destinado al presupuesto general, Flō utiliza Ready to Assign.
En una transferencia entre cuentas presupuestables no necesitas seleccionar una categoría, porque no estás cambiando el propósito del dinero.
Nota
Puedes utilizarla para conservar información adicional que te ayude a reconocer la operación más adelante.
Salida y entrada
Utiliza Salida cuando el movimiento reduce el saldo de la cuenta.
Utiliza Entrada cuando aumenta el saldo.
No registres simultáneamente una salida y una entrada para representar una sola operación.
Estado
Una transacción puede estar pendiente o confirmada según si el movimiento ya aparece efectivamente en la institución correspondiente.
Consulta Estados de una transacción para conocer las diferencias.
Guardar
Después de revisar los datos, guarda la transacción.
Desde la vista Todas las cuentas también puedes guardar y continuar creando otra operación cuando necesites registrar varios movimientos consecutivos.
Buscar, ordenar y filtrar
La vista de transacciones permite encontrar movimientos utilizando búsqueda, filtros por fecha y cuenta, y ordenamiento por distintas columnas.
También puedes controlar si quieres mostrar operaciones ya conciliadas.