Editar una transacción

Puedes editar una transacción cuando necesites corregir un dato, cambiar su categoría, actualizar su estado o ajustar el monto registrado.

La edición mantiene el mismo movimiento dentro del historial de la cuenta y actualiza sus efectos sobre el saldo y el plan.

Qué transacciones pueden editarse

Actualmente puedes editar:

gastos;
ingresos.

La opción de edición está disponible mientras la transacción no se encuentre bloqueada.

Transacciones que no pueden editarse

El flujo actual no permite editar directamente:

transferencias entre cuentas;
saldos iniciales;
ajustes de conciliación;
transacciones con estado bloqueado.

Estos movimientos tienen efectos relacionados con otras cuentas o procesos internos, por lo que requieren un tratamiento especial para mantener la consistencia del historial.

Abrir una transacción para editarla

Para editar una transacción:

Abre la cuenta donde está registrada.
Ubica el movimiento en el registro.
Selecciona la opción de edición o presiona Enter sobre una fila editable.
Modifica los campos necesarios.
Guarda los cambios.

Datos que puedes modificar

Durante la edición puedes cambiar:

el destinatario u origen;
la categoría;
el monto;
la fecha;
la nota;
el estado pendiente o conciliado;
el tipo entre ingreso y gasto.

Cambiar el destinatario u origen

Puedes seleccionar otro destinatario existente o ingresar uno nuevo.

Este cambio modifica la referencia asociada al movimiento, pero no altera por sí solo el monto ni la categoría.

Cambiar la categoría

Cuando editas un gasto, puedes moverlo a otra categoría.

Al hacerlo:

la actividad se descuenta de la categoría anterior;
la actividad se agrega a la nueva categoría;
el disponible de ambas categorías se recalcula.

Antes de guardar, revisa que la nueva categoría represente correctamente el propósito del gasto.

Cambiar el monto

Puedes corregir el monto cuando el valor registrado no coincide con el movimiento real.

Al modificarlo, FlōFinanstic actualiza:

el saldo de la cuenta;
la actividad de la categoría;
el dinero disponible correspondiente.

El monto debe ingresarse utilizando el formato de la moneda configurada en el plan.

Cambiar entre ingreso y gasto

Una transacción editable puede cambiar entre ingreso y gasto.

Cuando el movimiento pasa a ser ingreso:

el monto se interpreta como entrada;
se utiliza la categoría del sistema destinada al dinero disponible para asignar.

Cuando pasa a ser gasto:

el monto se interpreta como salida;
debes seleccionar una categoría válida para financiarlo.

Cambiar la fecha

Puedes corregir la fecha cuando el movimiento fue registrado en un día incorrecto.

La nueva fecha determina en qué periodo aparece la actividad y puede afectar la lectura mensual del plan.

Cambiar la nota

La nota puede editarse para agregar contexto, corregir una descripción o eliminar información que ya no sea necesaria.

Este cambio no afecta los cálculos financieros de la transacción.

Cambiar el estado

Puedes alternar entre:

Pendiente: todavía no confirmado por la institución.
Conciliado: confirmado contra la cuenta real.

Este cambio permite mantener actualizado el proceso de revisión y conciliación de la cuenta.

Guardar los cambios

Antes de guardar, FlōFinanstic valida que la transacción tenga:

una fecha;
un destinatario u origen;
un monto válido;
una categoría adecuada cuando corresponde a un gasto.

Al guardar, la aplicación actualiza la cuenta y vuelve a cargar el registro de transacciones para mostrar el resultado.

Cancelar la edición

Puedes cancelar la edición antes de guardar.

Al hacerlo, los cambios realizados en el formulario se descartan y la transacción conserva sus datos originales.

Movimientos bloqueados

Una transacción bloqueada no puede editarse directamente.

Este estado se utiliza para movimientos que forman parte de procesos especiales, como ciertos ajustes de conciliación, y evita que una modificación manual rompa la consistencia de la cuenta.

Transferencias

Las transferencias vinculan dos cuentas y generan efectos relacionados entre ambas.

Por esa razón, no se editan desde el formulario normal de ingresos y gastos. Cuando una transferencia contiene un error, puede ser necesario eliminarla o corregirla mediante un flujo específico.

Revisar después de editar

Después de guardar una modificación, comprueba:

que el saldo de la cuenta sea correcto;
que la categoría muestre la actividad esperada;
que el estado pendiente o conciliado corresponda;
que la fecha esté dentro del periodo correcto;
que no se haya generado un disponible negativo inesperado.

Recomendaciones

Corrige los errores apenas los detectes.
No cambies una categoría solo para ocultar un sobregasto.
Comprueba el movimiento contra la cuenta real.
Usa notas para registrar el motivo de una corrección importante.
Revisa el plan después de modificar montos o categorías.

Resultado esperado

Después de editar una transacción, el registro debe representar correctamente lo ocurrido en la cuenta y sus efectos deben reflejarse de forma coherente en el plan.